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교과과정

교과과정

금융·보험전문가MBA 교과과정 소개

  • 교육과정은 자격증과 관련되어 공통, 보험, 은행 및 증권으로 구성되어 있으며 금융관련 기본 지식 습득을 위한 기초과목과 전문금융교양과목들이 별도로 제공됨.
    • 공통과정 : CFP 자격증 관련 과정
    • 보험과정 : 보험계리인, 손해사정사 자격증 관련 과정
    • 은행 및 증권 과정 : 펀드투자상담사, 파생상품투자상담사, 재무위험관리사, 재무설계사, 증권분석사 자격증 관련 과정
  • 이 가운데 자신의 업무 및 전문분야 등을 고려하여 수강 계획을 수립함.
    • 국제공인재무설계사목표로 하는 자격증을 정해고 그에 따라 수강계획을 수립하는 것도 바람직함.

기초과목 및 전문가 교양과목

  • 여기에 속하는 과목은 자격증과 직접적으로 관련이 없으나 금융전문가로서 필요한 기본적인 지식이나 금융전반의 이해를 높이기 위한 것임.
  • 기초과목 : 전문금융인의 소양을 갖추기 위한 학습에 필요한 기초과목으로 심화 과정을 위해서 반드시 수강해야 하는 과목들임.
    • 기초금융통계 (Basic Financial Statistics)
    • 회계학 (Accounting)
    • 기초재무론 (Financial Management)
  • 전문가 교양과목 : 전문금융인으로서 갖추어야 할 금융관련 전문지식을 학문적/이론적으로 습득하기 위한 과정임.
    • 금융시장론 (Financial Markets: Institutions and Instruments)
    • 금융기관경영론(Management of Financial Institutions)
    • 고급재무론 (Portfolio Theory and Corporate Financial Policy)
    • 부동산금융론 (Real Estate Finance)
    • 금융서비스마케팅 (Financial Service Marketing)

공통과정 : CFP

  • CFP는 국제적으로 인정되는 종합 개인 재무설계사로서, 개인의 인생 전반에서 재무목표를 달성할 수 있게 도와주는 역할을 수행함.
    • CFP는 투자설계, 보험설계, 은퇴설계, 세금설계, 상속설계, 부동산 설계 및 종합재무설계를 수행
    • 프라이빗 뱅킹 등 은행, 증권회사 및 보험회사에서의 개인 재무 자문업무와 관련됨.
  • CFP 인증을 위해서는 우선 AFPK 자격시험에 통과한 후 공인된 교육기관에서 CFP 과정을 이수하고 자격시험을 합격하여야 함.
    • 이수과목 : 공통과목으로 개설되어 있는 다음 과목을 수강하여야 함.
    • FP 프로세스, 투자설계, 보험설계와 위험관리, 부동산설계, 상속 및 사업승계, 은퇴설계와 종업원 복리후생, 세금설계, 재무설계사

은행 및 증권 과정

  • 본 과정에서는 다음과 같은 자격증과 관련된 과목이 개설되어 있음.
    • 펀드투자상담사 (Certified Fund Investment Advisor)
    • 파생상품투자상담사(Certified Derivatives Investment Advisor)
    • 재무위험관리사(Financial Risk Manager)
    • 재무설계사(Financial Planner)
    • 증권분석사(Certified Investment Analysts)
  • 자격증별 수험과목과 관련 개설과목은 다음과 같음.

    펀드투자상담사

    펀드투자상담사
    시험과목 세부내용 관련 개설과목
    펀드 I
    펀드일반
    법규/직무윤리/투자자분쟁예방 자본시장법규
    펀드구성/영업/운용/평가 펀드의 이해
    펀드 II
    파생상품펀드
    법규/영업 자본시장법규
    파생상품 파생상품론 I
    리스크관리 리스크관리론
    펀드 III
    부동산 펀드
    법규/영업 자본시장법규
    부동산시장가치분석 부동산금융론
    부동산펀드 부동산금융론
    리스크관리 부동산금융론

    파생상품투자상담사

    파생상품투자상담사
    시험과목 세부내용 관련 개설과목
    파생 I
    (장내파생상품)
    지수관련 파생상품론 I, II
    금리관련 파생상품론 I, II
    통화관련 파생상품론 I, II
    상품 파생상품론 I, II
    펀드 II
    (장외파생상품)
    스왑 파생상품론 I, II
    기타 파생상품론 I, II
    펀드 III
    (리스크관리 및 직무윤리)
    리스크 관리 리스크관리론
    영업실무/직무윤리 자본시장법규
    스왑 파생상품론 I, II
    펀드 IV
    (파생상품관련법규)
    금투법/금융위규정/협회규정/거래소규정 자본시장법규
    건전성 규제 자본시장법규

    증권분석사 (CIA)

    증권분석사 (CIA)
    시험과목 세부내용 관련 개설과목
    CIA I
    (증권분석기초)
    계량 및 통계 기초금융통계
    증권경제 금융시장론
    기업금융 고급재무론
    포트폴리오관리 고급재무론
    CIA II
    (가치평가론)
    주식평가 주식채권평가
    채권투자 주식채권평가
    파생결합 파생상품론 I, II
    파생상품 파생상품론 I, II
    CIA III
    (재무분석론)
    재무제표 재무분석론
    기업가치평가 재무분석론
    CIA IV
    (증권법규 및 직무윤리)
    자본시장법규 자본시장법규
    직무윤리 자본시장법규

    재무위험관리사(FRM)

    재무위험관리사(FRM)
    시험과목 세부내용 관련 개설과목
    FRM I
    (리스크관리 기초)
    통계학 기초금융통계
    채권분석 주식채권분석
    외국환거래법 자본시장법규
    건전성규제/내부통제 자본시장법규
    장파회계 자본시장법규
    FRM II
    (금융선물옵션)
    지수선물 및 옵션 파생상품론 I, II
    금리선물 및 옵션 파생상품론 I, II
    통화선물 및 옵션 파생상품론 I, II
    FRM III
    (장외파생상품)
    장외파생 및 옵션 파생상품론 I, II
    스왑 파생상품론 I, II
    FRM IV
    (리스크관리기법)
    시장/신용/기타 리스크관리론
    사례 리스크관리론

    FP

    FP
    시험과목 세부내용 관련 개설과목
    FP I (고객관리) 고객관리 고객 및 자산관리
    FP II (자산관리) 자산관리 고객 및 자산관리
    FP III (법룰 및 세제) 법률 및 세제 자본시장법규
    FP IV (자산운용전략) 자산운용전략 자산운용전략

    각 자격증을 위해 이수해야 할 과목

    각 자격증을 위해 이수해야 할 과목
    개설과목 증권분석사 펀드 파생 재무위험관리사
    펀드의 이해
    주식채권평가
    재무분석론
    자본시장법규
    고급재무론
    금융시장론
    리스크관리론
    부동산금융론
    파생 I
    파생 II

보험 과정

  • 본 과정은 보험전문가를 위한 것으로 손해사정사 및 보험계리인 자격증 관련 과목이 제공되고 있음.
  • 손해사정사는 보험사고발생시 손해액 및 보험금을 객관적이고 공정하게 산정하는 업무를 수행하며 손해사업무영역에 따라 제1종에서 4종까지 4가지로 구분됨.
  • 손해사정사 자격시험 관련 과목
    • 보험업법, 보험계약법 (상법 보험편), 회계학, 손해사정이론, 해상보험이론, 손해사정이론, 자동차보험이론, 의학이론, 제3보험이론
  • 보험계리사은 보험 및 연금은 대수의 법칙과 수지상등의 원칙등 보험수리적 원리에 기초하여 성립된 제도로서 수학통계적 기법을 이용하고 컴퓨터를 응용하여 수리·재무·회계적인 문제를 해결하여 경영의 건전성 및 합리성의 방향을 제시하는 역할을 담당하는 보험 전문인임.
  • 보험계리사 시험 관련 과목
    • 보험계약법 및 보험업법, 보험이론 및 실무, 회계학 등